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ON Grupo Financiero Galicia Clase XVI - BYCHO

Características

EmisorBanco de Galicia Y Buenos Aires
CurvaTasa fija · USD cable · Ley Nueva York
Moneda de denominaciónUSD
Moneda de pagoUSD cable (CCL)
Ley aplicableNueva York
Tipo de tasaFija
Cupón7,75% anual
Ajuste del capitalNo
Frecuencia de pago de rentasemestral
Base de cálculo30/360
Primer cupón10 de abril de 2025
Amortizaciónun solo pago al vencimiento (bullet)
Emisión10 de octubre de 2024
Vencimiento10 de octubre de 2028
ISINUSP0R66CAB48
GarantíaNo
PyMENo
CalificaciónB3 Moody's · 22/07/2026 · Positiva
B- S&P · desde 06/02/2025 · rev. 01/04/2026 · Estable
AA(arg) FIX SCR · 01/08/2022 · Estable
Clase y serieClase XVI
ProgramaRégimen de Emisor Frecuente (prospecto en tramos hasta US$1.000.000.000)
SubordinadaNo
PrelaciónNo garantizadas y no subordinadas
ColocadoresBanco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (Agente Colocador Local); BofA Securities, Inc.; Citigroup Global Markets Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Standard Chartered Bank
Códigos Reg S y 144AP0R66C AB4 (Reg S) / 059538 AS7 (144A)
Fecha de liquidación10 de octubre de 2024
Pago en dólaresTransferencia a cuenta fuera de la República Argentina
Días hábiles segúnCiudad Autónoma de Buenos Aires y Nueva York
Monto ofrecidoUSD 1.416.413.200
Monto emitidoUSD 325.000.000
Mínimo de suscripciónUS$2.000
Múltiplo de negociaciónUS$1
Precio de emisión99,578% del valor nominal
Variable licitada y corteRendimiento aplicable 7,875%; tasa de interés 7,750%
Mercados de listadoBYMA; MAE; SGX-ST (intención)
Alcance del rescateTotal o parcial
Rescate por razones impositivasSí
Rescate con make-wholeSí
JurisdicciónTribunal de Arbitraje General de la BCBA y MAE; tribunales de Manhattan (no exclusiva)

Cotización

Pesos ARSDólar MEP USDDólar cable USD
Cierre164.780,00106,90104,00
Variación+0,72%-0,93%-1,05%
Volumen5.56320.9098.000
Rueda16/10/202616/10/202615/10/2026
EspecieBYCHOBYCHDBYCHC

Cierres en BYMA, plazo 24 horas, cada uno de su última rueda. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.

Gráfico Histórico

Cierre diario de BYCHC, últimas 149 ruedasUSD 108,15USD 100,00oct 2024ene 2026oct 2026USD 104,00
Cierre diario de BYCHC, del 14 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2026.

Cronograma de Pagos

FechaRentaAmortizaciónTotalEstado
10/04/20253,880,003,88Cobrado
10/10/20253,880,003,88Cobrado
10/04/20263,880,003,88Cobrado
10/10/20263,880,003,88Cobrado
10/04/20273,880,003,88
10/10/20273,880,003,88
10/04/20283,880,003,88
10/10/20283,88100,00103,88
Ya cobrado15,50
Falta cobrar115,50
Total131,00

Por cada 100 de valor nominal.

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